Matin — Mettre de l’ordre + démarrer Dolibarr

09h00 – 09h20 | Accueil & objectifs (tous)

• • Présentation Humanae Partners × DoliSwiss × AGICA
  • Tour de table : contexte, taille, “douleur” principale (temps administratif, factures, encaissements, reporting, manque de visibilité)

09h20 – 10h05 | (Humanae Partners + AGICA) Un back-office qui tient… avec des règles simples

• • Les erreurs fréquentes (sans jargon) : données incomplètes, documents dispersés, rôles flous, règles qui changent selon les personnes.
  • Mini diagnostic : où se cachent les pertes de temps et les risques (2–3 questions rapides)
  • Les “fondations” :
    • gérer les clients et opportunités,
    • faire des devis/factures,
    • suivre les paiements et relances,
    • gérer les fournisseurs et achats,
    • organiser les projets et documents,
    • suivre budget et trésorerie.

10h05 – 10h50 | (DoliSwiss) Découverte de Dolibarr : l’essentiel pour démarrer

• • Interface, utilisateurs, droits, modules utiles
  • Démonstration d’un enchaînement simple : client → devis → facture → paiement, avec documents

10h50 – 11h05 | Pause

11h05 – 12h15 | (DoliSwiss + Humanae Partners + AGICA) Atelier guidé : prise en main + “données propres”

• • Exercices pas à pas : créer un client, un contact, un devis, une facture, enregistrer un paiement
  • Questions/réponses ciblées selon les profils (PME, ONG, fiduciaire…)
  • Bonnes pratiques de base (accessibles) :
    • • quelles infos sont indispensables,
      • comment éviter les doublons,
      • comment garder des documents retrouvables.

12h15 – 13h15 | Pause déjeuner

Après-midi — Finance & pilotage simple + montée en puissance dans Dolibarr

13h15 – 13h30 | Reprise : 2 niveaux au choix (débutant / déjà utilisateur)

• • Niveau 1 : consolidation des bases + modèles prêts à utiliser
  • Niveau 2 : réglages avancés, organisation de l’information, automatisations possibles

13h30 – 14h20 | (AGICA + Humanae Partners) Pilotage simple : ce qui fait gagner du temps et sécurise

• • Mettre en place une routine mensuelle claire : que vérifier, quand, et comment (sans y passer des heures)
  • Focus ONG/fondations : suivi par projet / financeur (approche pragmatique)
  • Suivre l’essentiel :
    • ce qui doit être facturé,
    • ce qui doit être encaissé,
    • ce qui doit être payé,
    • ce qu’il reste comme marge / capacité,
    • où en est le budget.

14h20 – 15h10 | (DoliSwiss) Aller plus loin dans Dolibarr (sans complexifier)

• • Modèles de documents (devis/factures), règles de numérotation, droits utilisateurs
  • Organisation des produits/services, taxes, projets/centres
  • Bien choisir : ce qu’on peut faire “standard” vs ce qui mérite un module complémentaire

15h10 – 15h25 | Pause

15h25 – 16h25 | Atelier “cas réels” en sous-groupes 
Restitution rapide par groupe : 1 organisation type + 3 réglages utiles + 5 indicateurs simples

Groupes par profil :

• • Dirigeants : quoi mettre en place en 30 jours pour un gain rapide
  • Finance / compta / fiduciaire : sécuriser factures, paiements, pièces, contrôles simples
  • ONG / fondations / institutions : suivi projets, budgets, justificatifs
  • Chefs de projet : étapes, rôles, rythme, conduite du changement

16h25 – 16h45 | (AGICA) Kit “Budget & Trésorerie” + plan d’action 30/60/90 jours

• • Un budget simple + mise à jour facile
  • Un suivi de trésorerie court terme (très concret)
  • Un plan de déploiement clair : quoi faire dans le bon ordre, sans s’épuiser

16h45 – 17h00 | Conclusion & suite

• • Feedback + prochaines dates / formats
  • Options : accompagnement, ateliers sur mesure, communauté/association